В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков узнает о возвращении своего заклятого врага — Александра Строганова, известного под псевдонимом Граф. В прошлом он был карателем и диверсантом, служившим немецкой разведке во время войны. Строганов планировал разрушительные акции против города с помощью остатков белогвардейского подполья, группы саботажников "Зигзаг" и шпиона в полиции. Они замышляли подрывы ключевых символов революции, включая Большой дом. Молодой оперативник Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, сумели предотвратить эту беду, однако Граф ускользнул. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в Ленинграде и выходит на киномеханика, который вместе с супругой Лорой оказался агентом американской разведки. Их миссия — похитить знаменитого физика-ядерщика и тайно переправить его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
