В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить подрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе – сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва – опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад японец уничтожил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.
