В 1895 году в Нижнем Новгороде царит атмосфера ожидания: город готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие нарушаются, когда совершается убийство одного из самых влиятельных людей города, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые кажутся ему непостижимыми. Чтобы одолеть их, Алексей вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.