Танцовщица и театральная актриса отправляется в путешествие в Индию, чтобы найти свою мать, когда-то оставившую её ради жизни в секте. Однако вскоре девушка теряется в ощущениях: всё, что она видит вокруг — сцены из родного театра или настоящая Индия? Маски, куклы, песни — это происходит в маленьком городке или же на одной из сцен Санкт-Петербурга?