Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, который когда-то возвели эльфы. Однако спустя время люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя жителей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и пытки. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у затворников-эльфов, надеясь на их магические способности. Эльфы настороженно относятся к людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
