Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рисковать ради выполнения задач. В один из дней его миссия терпит неудачу, и в результате этого погибает агент. Николай подозревает, что в их подразделении завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы привлечь внимание предателя, которого он предполагает хочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в удаленное село к своему старому другу, руководителю приграничного района, и принимает предложение работать управляющим лесного хозяйства. Скоро он понимает, что это место не менее опасно, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о трагической судьбе своих предшественников, которые либо бесследно исчезли, либо погибли.