В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не догадывается, что вскоре ей предстоит заняться работой в КГБ. Юля удивительно схожа с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с тайным агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка начинает сложную операцию, чтобы выявить предателя в оборонной отрасли. Они намереваются внедрить Юлю в ближайшее окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.